O Finrok Advisor centraliza patrimônio, DRE e planejamento de todos os seus clientes — em tempo real, sem planilhas, sem retrabalho.
Sem cartão de crédito · Cancele a qualquer momento
Tempo real
Dados dos clientes sempre atualizados, sem importação manual
Privacidade total
Clientes controlam o que compartilham — você só vê o permitido
Sem planilhas
Substitua planilhas e PDFs por um painel profissional unificado
Funcionalidades
Uma plataforma desenhada do zero para quem gerencia o patrimônio de outras pessoas.
Visão consolidada de todos os clientes em um único lugar. Patrimônio, DRE, metas e saldo mensal de cada cliente, em tempo real.
Registre estratégias de investimento, planejamento tributário, avaliação de risco e sucessão patrimonial para cada cliente.
Acompanhe a Demonstração do Resultado e a evolução patrimonial de cada cliente com gráficos detalhados e histórico completo.
Receba notificações automáticas quando a carteira de um cliente precisar de atenção — variação brusca, vencimentos ou metas em risco.
Compare a performance dos ativos dos seus clientes com benchmarks (CDI, IBOV, IPCA+) e identifique oportunidades de realocação.
Dados criptografados, conformidade LGPD total. Seus clientes só conectam o Finrok via convite — você só vê o que eles permitem.
Como funciona
Assine o plano que se encaixa na sua carteira. 30 dias grátis, sem cartão.
Envie um link de convite para cada cliente. Eles aceitam e conectam o Finrok pessoal deles.
Patrimônio, DRE, carteira e metas de todos os clientes em um só lugar.
Registre o planejamento tributário, de risco e de investimentos por cliente.
Planos
Todos os planos incluem 30 dias gratuitos. Cancele a qualquer momento.
Starter
até 20 clientes
Para começar sua gestão
Growth
21 a 100 clientes
Para assessores em expansão
Enterprise
101+ clientes
Para grandes operações
Precisa de mais de 101 clientes ou de funcionalidades personalizadas? Fale com nosso time →
Depoimentos
"Com o Finrok Advisor, reduzi em 70% o tempo que gastava consolidando dados dos clientes em planilhas. Agora tenho mais tempo para o que importa: a estratégia."
Rafael M.
Assessor de Investimentos · XP Investimentos
"A visão de DRE e patrimônio em tempo real por cliente é diferencial absurdo. Nunca mais perdi uma reunião sem o número certo na ponta da língua."
Amanda C.
Planejadora Financeira · BTG Pactual
"Meus clientes adoram poder acompanhar o próprio patrimônio no Finrok e saber que o assessor está de olho. Aumentou muito a retenção da minha carteira."
Lucas P.
Wealth Manager · Independente
FAQ
30 dias grátis. Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Começar gratuitamenteDúvidas? advisor@finrok.app