O Finrok Advisor centraliza patrimônio, DRE, metas e alertas de cada cliente — atualizado em tempo real, sem retrabalho, sem Excel.
O jeito antigo
Com o Finrok Advisor
Funcionalidades
Cada funcionalidade foi desenhada para um assessor que gerencia múltiplas famílias e precisa de dados confiáveis na ponta dos dedos.
Todos os clientes em uma tela só. Patrimônio, DRE, metas e carteira atualizados em tempo real — sem abrir planilha nenhuma.
Registre planejamento tributário, alocação, revisão de risco e sucessão patrimonial por cliente. Estruturado, pesquisável, sempre à mão.
Demonstração do Resultado e evolução patrimonial com gráficos históricos. Chegue em qualquer reunião com o número certo.
Notificação automática quando patrimônio varia, meta está em risco ou vencimento se aproxima. Você age antes do cliente perguntar.
Clique em qualquer cliente e veja DRE, ativos, metas e transações. Tudo organizado por abas, com gráficos prontos para apresentar.
Dados criptografados, LGPD total. Seus clientes autorizam o compartilhamento via convite — você vê apenas o que eles permitem.
Calculadora de ROI
Calcule em tempo real quanto tempo e dinheiro você recupera ao substituir planilhas pelo Finrok.
45h
Horas gastas/mês
com planilhas hoje
31h
Horas economizadas
70% de redução
R$6.200
Economia em R$
por mês
R$6.101
Ganho líquido
após plano R$99
* Estimativa baseada em redução média de 70% no tempo de consolidação. Resultado real pode variar.
Como funciona
Assine o plano. 30 dias grátis, sem cartão de crédito.
Link de convite por e-mail. Eles aceitam e conectam o Finrok pessoal deles.
Patrimônio, DRE, metas e carteira de cada cliente aparecem automaticamente.
Alertas, notas de wealth planning e tela de detalhe por cliente.
Planos
30 dias grátis em todos os planos. Cancele a qualquer momento, sem multa.
Starter
até 20 clientes
Para começar
Growth
21 a 100 clientes
Para assessores em expansão
Enterprise
101+ clientes
Para grandes operações
Mais de 101 clientes ou necessidades personalizadas? Fale com nosso time →
Depoimentos
"Reduzi em 70% o tempo de consolidação de dados. Agora tenho mais tempo para o que importa: a estratégia."
Rafael M.
Assessor · XP Investimentos
"DRE e patrimônio em tempo real por cliente mudou como eu preparo minhas reuniões. Nunca mais cheguei sem o número certo."
Amanda C.
Planejadora Financeira · BTG Pactual
"Meus clientes adoram acompanhar o próprio patrimônio. A retenção da minha carteira aumentou muito desde que adotei o Finrok."
Lucas P.
Wealth Manager · Independente
Blog
Planilhas desatualizadas, falta de visão de caixa e patrimônio sem atualização diária são os mais comuns. Saiba como evitá-los e ganhar mais tempo de verdade.
O planejamento tributário proativo diferencia o assessor mediano do excelente. Veja o checklist que os melhores wealth managers usam antes do fim do ano fiscal.
Rafael M. gerencia 80 famílias com qualidade e sem time. O segredo está em centralizar dados, automatizar alertas e usar o tempo só para o que importa: estratégia.
FAQ
Cada semana sem o Finrok é uma reunião perdida, um alerta não disparado, uma hora desperdiçada.
30 dias grátis. Sem cartão. Cancele quando quiser.
Começar gratuitamente agoraDúvidas? advisor@finrok.app · Resposta em até 2h